香港交易所25日宣布,将发行总额5亿美元的可换股债券,用于收购伦敦金属交易所(LME)。可换股债券将于2017年到期,年息率为0.50%,投资者未来可以每股160港元(初定,可予调整)的换股价将可换股债券转换为港交所股票。
　　港交所24日晚间一度公告发债集资金额为4亿美元,但25日又将其提高至5亿美元,港交所称这是为了满足“环球投资者的庞大需求”。港交所的可换股债券并不会向香港的公众人士发售,只通过发债方式发售给专业投资者。
　　“近数周以来市场气氛改善,让我们有机会以较现股价高出不少的价格集资。”港交所行政总裁李小加表示,“这次发售可换股债券,使我们可以有利的条款募集到较长期的资金,以应付收购LME的很大部分资金需要。”
　　港交所估计,此次集资净额约4.97亿美元,假设可换股债券按初步换股价每股160港元全部转换成股票,将约转换为2422.8万股股份,占港交所扩大后的已发行股本约2.18%。
　　港交所表示,拟将所得款项净额用作支付早前宣布收购LMEH(LME的控股公司)全部已发行普通股本的部分资金,以减少向银行借款的总额。根据港交所此前的公告,收购收购LME的控股公司LMEH全部已发行普通股本,港交所需支付13.88亿英镑(折合约174亿港元)。
　　该所还表示,如果于发行可换股债券日期起计满六个月之日仍未获英国金融服务局(FSA)批准LME收购事项,公司有权选择赎回可换股债券。
　　香港交易所将向香港证监会申请批准可换股债券及换股股份在香港联交所上市及买卖。此次代表香港交易所进行此项交易的账册管理人和牵头经办人为德意志银行、汇丰及UBS。