中孚实业拟增发 大股东“输血”20亿
2013年02月19日 8:47 1421次浏览 来源: 每日经济新闻 分类: 开云网页版登录入口
停牌5个交易日的中孚实业(600595)今日发布一份非公开发行股份预案。公司拟向控股股东河南豫联能源集团有限责任公司(以下简称豫联集团)定向增发不超过4.48亿股,募集资金不超过19.98亿元。公司股票将于2月19日复牌。记者发现,这是中孚实业继前两年的配股、发债之后,再一次通过巨额融资“补血”。
定增预案显示,中孚实业拟以4.46元/股的增发价向豫联集团非公开发行4.48亿股股票,募集资金19.98亿元,扣除发行费用后,将全部用于偿还公司借款及补充公司的流动资金。值得注意的是,此次增发价较公司停牌前一日收盘价5.18元/股折价约14%。
中孚实业称,发行前,豫联集团对中孚实业的控股比例为51.68%。发行完成后,豫联集团持有公司的股份将大幅度上升,控股地位更加稳固。且其认购的股份均自非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
对于此次数额巨大的定增融资,中孚实业解释如下:近年来,受国际、国内宏观经济及行业调整等不利因素冲击,公司经营情况受到一定影响,同时,由于自有资金不足,各项业务开展均受到一定程度制约。为促进公司良好发展,公司拟通过本次定向发行偿还公司借款及补充流动资金,减轻公司财务压力,提高抗风险和持续经营能力。
此外,中孚实业还表示,截至2012年9月30日,公司的资产负债率(母公司)约为69.73%,资产负债率水平明显偏高。非公开发行完成后,资产负债率将下降至合理区间,公司的财务费用也将因此大幅度减少。
《每日经济新闻》记者注意到,近些年来,“缺钱”一直是中孚实业的“心病”。2012年公司对外发行了10亿元的5年期固定利率债券;2011年,公司对外发行了15亿元的8年期固定利率债券。此外,在2011年,公司还向全体股东配股融资了24.29亿元。频繁的巨额融资之后,公司对资金的渴望程度依然不减。
值得注意的是,中孚实业最近公布的业绩预告显示,公司2012年全年净利润将同比下滑70%~90%。下滑的原因是受宏观经济增速放缓的影响,铝价持续低位徘徊、公司煤矿因外部因素影响开工不足所致。
责任编辑:lee
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